海上风力涡轮机和基础安装公司Cadeler和Eneti宣布，他们已同意通过证券交易所进行合并。
合并后的公司将命名为Cadeler，总部位于丹麦哥本哈根，其股票将在纽约证券交易所(NYSE)上市，目前在奥斯陆证券交易所(OSE)上市，形式市值超过12亿欧元。
合并后的集团将于今天在水上运营四艘船只，并计划于2024年至2026年交付六艘大型最先进的新船。如今，Cadeler拥有并运营两艘风力涡轮机安装船(WTIV)。此外，两艘新建造的X级风力涡轮机安装船(WTIV)计划于2024年第三季度和2025年第二季度交付，两艘F级风力基础安装船(WFIV)计划在2025年第四季度和2026年第三季交付。Eneti目前拥有并运营两个WTIV，并有两个新一代WTIV新建项目，计划于2024年第四季度和2025年第二季度交付。Eneti目前拥有的三艘非核心NG 2500X船舶考虑在合并完成之前或之后进行撤资。
将继续担任Cadeler首席执行官的Mikkel Gleerup表示：“这一组合将标志着我们在满足全球对更大范围和项目规模的项目日益增长的需求方面迈出了重要一步，以服务于急需的绿色转型。”。“我们将为客户提供行业中规模最大、种类最多的车队，由具有独特专业知识和业绩记录的高技能团队运营。对于客户来说，由于资源的交叉利用率提高以及灵活性、容量和灵活性的提高，合并后的车队将释放无与伦比的价值。”
Peter Brogaard Hansen将继续担任首席财务官，Andreas Sohmen Pao将继续担任董事会主席，Eneti现任首席执行官Emanuele Lauro将在合并完成后立即被提名为董事会副主席。
Sohmen Pao表示：“这是一笔将两家领先的海上风电公司合并的战略交易。它巩固了Cadeler促进可再生能源转型的愿景和能力，我支持这笔交易的产业和财务优势。”
Lauro说，“这种组合适合我们的股东，适合我们的客户，也适合我们的员工。我们真的很高兴能与Cadeler联手。在海上风电需要可靠的合作伙伴和可靠的解决方案的时候，我们的规模和各自的能力将创造重大价值。Seajacks的业绩记录建立在我们的海岸和海鸥的不懈努力之上我们很高兴Cadeler如此珍视这一遗产。在未来十年行业需求的背景下，我们合并后的公司的前景再光明不过了。”
合并后，Cadeler和Eneti股东将分别拥有合并后公司约60%和40%的股份，使用截至2023年6月16日的股份计数，并假设所有已发行的Eneti股份以3.409 Cadeler股份对Eneti每股股份的交换比例交换Cadeler股份。
今天的公告得到了Eneti和Cadeler董事会的一致支持。
在公告时，合计持有Cadeler约45%的投票权和股本的股东已承诺投票赞成将在股东大会上提交的与合并有关的股东批准。
持有Eneti总计约36%选票和股本的股东已承诺在交换要约中投标其股份。
合并的完成取决于惯例的交割条件，包括Cadeler股东在股东大会上批准股票发行和Eneti股东分别接受交换要约，以及所有相关机构的惯例监管批准。在获得监管部门批准并满足适用的交割条件后，目前预计将于2023年第四季度完工。
