2020年，由于受国家补贴政策的刺激，国内陆上风电上演抢装潮，随后2021年海上风电也上演了抢装潮，新能源电力装机容量也实现爆发式增长。而进入2022年，新能源发展呈降速放缓趋势，尤其是新增风电装机出现了大幅下滑。新能源实际新增装机的增量受到多重因素影响。2022年，疫情因素对下游项目开工节奏造成较大扰动，全年项目建设推进的延误较为明显。原材料成本上涨也导致了新能源项目投产进度低于预期，光伏产业上游硅片价格的上涨导致下游光伏组件的价格持续攀升从而推高建设成本，中下游光伏企业则面临更大的投资建设和运营压力;由于大宗商品市场价格普遍持续上涨，钢材、铜、环氧树脂等风电制造领域的上游商品价格也顺势上浮，导致风电行业装机不及预期。
此外，新能源项目还面临着“合规”“核查”大考。2022年9月，国务院国有资产监督管理委员会发布《中央企业合规管理办法》，电力央企在新能源项目开发、并购方面的合规性或将迎来更严苛的审核。央企新能源投资陆续收紧了新能源投资项目的合规性审核。近几年，尤其是在碳达峰、碳中和目标的加持下，新能源行业的快速发展很大程度上得益于政府在政策上的鼓励和支持。为加强可再生能源发电补贴资金使用管理，促进可再生能源行业高质量发展，2022年3月24日，国家发展改革委员会办公厅、财政部办公厅及国家能源局综合司联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自查工作的通知》。该通知的发布及其后续进行的国补核查工作，对新能源项目的投资并购产生了较大的影响。
进入2022年，虽然抢装退潮，风电行业发展急转直下，但是新能源产业依然是极具确定性的成长赛道。多项政策出台，为新能源产业发展注入“强心剂”。在国家顶层设计“双碳”目标的持续驱动下，在政策要求与各省“十四五”规划下，风、光发展依然可持续性强。2021年12月30日，国务院国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，根据要求，到2025年央企产业结构和能源结构调整优化要取得明显进展，可再生能源发电装机比重达到50%以上。这使得各大发电企业在“十四五”中每年需要完成的新能源装机量相对稳定。同时，截至目前共有29个省市的风电新增装机要求已经明确。
2023年风电、光伏招标量创新高，市场前景乐观。根据中国招投标公共服务平台的不完全统计，截至2022年9月，2022年风电累计招标量已达到84.5吉瓦，全年累计招标量有望超100吉瓦。2022年风电招标量超预期，2023年将是风机交付与并网的大年，风电行业将迎来装机复苏。同时，2023年光伏招标也持续创下新高。
产业链价格下行，新增装机量上行。硅料价格已连续三年呈现上涨态势，2023年硅料产能稳步释放，产业链供给瓶颈有效缓解，硅料、硅片价格有望继续下行。上游原材料价格的下行有助于降低光伏发电企业的项目建设成本。2022年末，风电主要原材料价格出现下降，预计大宗商品价格有望维持在相对较低水平，这也缓解了风电产业链成本压力。
从市场实际运行情况看，风电与光伏的发展在2022年出现了短暂的波动。新能源产业的发展可以说是“长坡厚雪”，我国的新能源产业发展正步入“深水区”，只有健全政策法规和行业标准制度规范，推进科技创新与产业升级，保障产业链供应链安全，营造更为规范、高效的行业生态，才能迎来高质、健康的新增长周期。(作者秦丹 系中国社会科学院大学博士后)
