海洋能源网获悉，Talos Energy股份有限公司宣布签署最终协议，以12.9亿美元收购QuarterNorth Energy股份有限公司。QuarterNorth是美国墨西哥湾的一家私人勘探和生产公司，拥有多个多产的海上油田。
QuarterNorth的资产将通过优质深水资产提供额外的规模，这些资产具有有利的基数递减曲线，以及有吸引力的未来发展机会。
交易对价包括2480万股Talos普通股和约9.65亿美元现金。
亮点。该交易预计将在2024年全年增加约30000桶油当量的产量，平均约75%的石油来自约95%的运营资产。该交易还增加了约6900万桶油当量的探明储量，PV-10为17亿美元。
该交易包括高利润、低递减产量、维持生产的低再投资率要求，以及没有有利于长期、高自由现金流产生的有意义的短期资产报废义务(“ARO”)。
QuarterNorth的生产资产包括六个主要油田，约95%在运营，95%在深水区。该交易预计将使Talos的基本下降率提高约20%，从而提高生产稳定性和降低再投资率。
QuarterNorth的资产为2024年和2025年的可能生产区和近期开发机会带来了超过当前产量的巨大储量。该交易还带来了高质量的钻井机会库存，这将使Talos本已稳健的库存得到提升，并将立即争夺资本。
QuarterNorth在Green Canyon地区的Katmai发现中运营并持有50%的工作权益，估计两口早期油井的总产量为27000桶油当量。Talos预计，根据一项成功的油田开发计划，包括两个未来井场和2025年初的设施升级项目，Katmai油田的平均日产量将超过34000桶油当量，未来几年的下降幅度将最小。QuarterNorth对Big Bend、Galapagos、Genovesa和Gunflint油田的兴趣代表着有吸引力的资产，每一个油田都有强劲的生产历史和名义下降，并具有未来的发展潜力。
Talos总裁兼首席执行官Timothy S.Duncan评论道：，“今天的公告标志着Talos在建立一家大型海上勘探和生产公司时最重要的里程碑之一。QuarterNorth重叠的深水投资组合与宝贵的运营基础设施的增加将增加Talos的运营广度和生产状况，同时提高我们的利润率和现金流。”
“该交易符合Talos利用现有基础设施和互补面积加速股东价值创造的总体战略。在美国墨西哥湾的形式足迹应使我们能够获得有意义的运营协同效应。该交易的预期融资结构加速了去杠杆化，立即改善了我们的信用状况重新考虑关键指标，并使我们能够在短期内考虑去杠杆化后的额外资本回报举措。”
