该交易的对价包括纽约证券交易所(NYSE)上市的Talos Energy的2480万股普通股和约9.65亿美元的现金。
该交易已获得两家公司董事会的一致批准。QuarterNorth Energy的最大股东(约占公司总所有权集团的68%)支持该交易。
通过此次交易，目前在美国和墨西哥近海运营的Talos Energy将在2024年全年将其产量提高约30MBoe/d，平均约75%的石油来自约95%的运营资产。
此外，该公司将获得总计约6900万桶油当量(MMBoe)的探明储量，PV-10估值为17亿美元。
Talos Energy目前在美国和墨西哥近海开展业务。
QuarterNorth Energy的投资组合包括六个主要油田，其中约95%在运营，95%位于深水。
该公司的投资组合包括Green Canyon地区的Katmai发现，该公司拥有50%的工作权益。该资产从两口早期油井中产生了估计27MBoe/d的总产量。
Talos Energy预计，Katmai油田的平均总产量将超过34MBoe/d，未来几年的降幅很小。该预测基于油田开发计划，该计划包括两个未来的井位和一个计划于2025年初进行的设施升级项目。
QuarterNorth Energy还在Big Bend、Galapagos、Genovesa和Gunflint油田拥有权益，每个油田都有强劲的生产历史，名义上有所下降，未来开发潜力大。
Talos Energy总裁兼首席执行官Timothy Duncan表示：“QuarterNorth重叠的深水投资组合与有价值的运营基础设施的加入将增加Talos的运营广度和生产状况，同时提高我们的利润率和现金流。
“这项交易符合Talos的整体战略，即利用现有的基础设施和互补的面积来加速股东价值创造。在美国墨西哥湾的预估足迹应该使我们能够获得有意义的运营协同效应。
该交易预计将于2024年第一季度完成。这取决于特定惯例成交条件和监管部门的批准是否满足。
